Появление Кэтрин Пирс в Мистик-Фоллс бросает тень на любовный треугольник между Стефаном, Дэймоном и Еленой. Вампирша вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Потерявший отца Тайлер узнаёт ужасную правду о том, что он оборотень, от недавно приехавшего дяди-оборотня и обретает нового друга в лице Кэролайн, ставшей вампиром в результате коварного плана Кэтрин.

Все без исключения сверхъестественные обитатели Мистик-Фоллс охотятся за древним магическим артефактом - Лунным камнем, способным разрушить губительное проклятие. В схватку за право обладать им вступают и самые могущественные вампиры - Первородные. Клаус - первородный, наполовину оборотень, наполовину вампир, единственный в мире. Он хочет разрушить проклятье и для этого ему нужна двойник Кэтрин - Елена Гилберт. Элайджа - брат Клауса, хочет убить его и отомстить за смерть своих родителей. Он заключает с Еленой сделку. Но в последний момент, когда Элайджа хотел вырвать сердце Клаусу, тот обещает, что покажет, где находится его семья, и они исчезают.

Дэймона кусает оборотень и он умирает, но Стефан пытается найти лекарство и спасти брата. Лекарством является кровь Клауса. Чтобы получить ее, Стефан заключает сделку на 10 лет с Клаусом и начинает убивать и пить человеческую кровь. Джереми умирает от выстрела шерифа Форбс, но Бонни с помощью энергии сожженных ведьм возвращает его к жизни. Дженна, тетя Елены, становится вампиром и ее убивает Клаус. Джереми видит погибших Анну и Вики.